关于收购美国Sage Automotive Interiors, Inc.一事
~汽车领域业务的战略性扩展~

旭化成株式会社(总公司:东京都千代田区、总经理:小堀秀毅)决定以现金价格约7亿美元(约791亿日元*1)收购美国汽?#30340;?#35013;材料制造商Sage Automotive Interiors, Inc.(总公司:美国南卡罗来纳州、CEO: Dirk R. Pieper,以下简称“Sage?#20445;?/p>

本次收购已与持有Sage100%股份的控股公司Clearlake Sage Holdings, LLC.(总公司:美国特拉华州)达成协议。

本次收购相关内容如下:

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(1)收购背景:

根据本公司?#20013;?#20013;期经营计划“Cs for Tomorrow 2018?#20445;?#20026;了实现在材料产业重点之一的汽车相关领域的业务拓展,本公司着手于“强化与汽车制造商以及零部件制造商的关联(关系)”和“确立全球各网点”等横贯业内的业务内容。

在汽车产业,以“CASE?#20445;?span class="txtLine01">Connected:互联汽车、Autonomous:自动驾驶、Shared:共享汽车、Electric:电动化)为代表的新趋势所带来的变革,为汽车相关产业带来?#21496;?#22823;的增长机会。在此潮流当中,可以预想对于汽?#30340;?#37096;空间的舒适性和设计性的新?#35856;?#38656;求,将促进汽?#30340;?#35013;材料?#35856;?#30340;中长期发展扩大。

(2)收购过程:

本公司向Sage集团销售人工皮革“Lamous™?#20445;?#25289;慕思™),长期以来与Sage集团建立并维持着良好的关系。Sage在汽?#30340;?#35013;材料领域致力于各种纤维制品的开发、制造和销售,在座椅面料*2方面拥有全球第一的?#35856;?#20221;额。不仅如此,Sage在内装材料相关领域的综合提案能力、高设计能力?#22270;?#24037;技术等实力使其对汽车制造商和零部件制造商拥有很大的影响力。

本公司为了加速在汽车领域的业务扩展,从去年10月起就收购Sage进行探讨,现已达成协议。

(3)效果展望:

本次收购的?#24247;?#26159;强化本公司在?#20013;?#22686;长的汽?#30340;?#35013;材料?#35856;?#30340;地位,并实现在汽车领域的业务扩展。

通过本次收购,我们期待达成以下效果:

  • 进一步拉近与汽车制造商和零部件制造商的关系,从而得以迅速并准确掌握汽车?#35856;?#30340;动向与需求。
  • 将Sage持有的高?#35856;?#33829;销能力和高设计能力与本公司的纤维制品、树脂制品和传感器等各种产品及技术结合,能够对?#30340;?#31354;间的综合设计和解决方案提出思路并提供产品。
  • 将Sage的销售、制造和?#35856;?#33829;销网点作为本公司发展国际业务的基础设施和资源加以灵活运用。

2.收购价格及今后的流程:

约7亿美元的收购价格会根据收购结束时的当?#25353;?#27454;和借款余额以及周转资金的增减而变化。本次收购价格加上Sage的有息债务净额后为10.6亿美元。

本次收购需向各国办理反垄断法申请并得到批准后才算结束。今后会尽快办理所需?#20013;?#20855;体情况确认后另行通报。

3.Sage概要:

(1)公司名称 Sage Automotive Interiors, Inc.
(2)所在地 美国南卡罗来纳州格林维尔市
(3 Research Dr., Suite 300, Greenville, South Carolina)
(3)负责人的职务与?#24432;?/td> CEO:Dirk R. Pieper
(4)业务内容 汽?#30340;?#35013;材料用各种纤维制品的开发、制造和销售
(5)注册资本 82.5百万美元 (合并:2017年12月31日现在)
(6)成立日期 2009年从美国的纤维和化学品制造商Milliken&Company分离后成立
(7)生产网点 美国、意大利、波兰、罗马尼亚、巴西、中国
(8)员工人数 约2,200名(2018年3月31日统计)(合并报表)
(9)大股东及持股比率 Clearlake Sage Holdings, LLC 100.0%
(10)最近3年的总资产及营业收入
结算期 2015年12月期 2016年12月期 2017年12月期
总资产(百万美元) 426.8 474.0 504.7
营业收入(百万美元) 359.3 415.6 474.9

4.未?#36766;?#26223;:

如果本次收购成立,Sage将成为本公司的合并报表子公司。因此产生的?#21592;?#20844;司的业绩影响,将在本次收购结束后尽快公布。

旭化成株式会社
2018年7月19日